신주발행 공고
 글쓴이 : 와이엔텍

상법 제418조에 의거 2016년 08월 19일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주 발행을 결의하였기에 공고합니다.

 

신주발행 공고

 

1. 신주의 종류와수 : 기명식보통주 3,500,000

2. 신주의 발행방법 : 주주우선공모증자

3. 자금조달의 목적 : 차입금 상환 및 운영자금

4. 신주의발행가액 : 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 20%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.

5. 신주의 배정기준일 : 2016년 09월 09

6. 신주의 배정방법

(1) 우리사주조합 : 총 공모주식의 20%에 해당하는 700,000주는 우리사주조합에게 우선 배정합니다.

(2) 구주주 : "신주배정기준일" 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.19521986주(1주당 배정비율과 동일)의 비율로 배정하며, 1주 미만의 단수주식은 절사하여 배정하지 아니합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.

(3) 고위험고수익투자신탁 청약: 본건 유상증자는 코스닥시장 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제3호에 의거하여, 고위험고수익투자신탁 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10%를 배정하되, 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 대하여 전체 일반공모주식수의 5%를 우대 배정분으로 하며, 잔여 주식은 전체 고위험고수익투자신탁(우대 배정을 받은 코넥스 고위험고수익투자신탁 포함)을 대상으로 배정하기로 한다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 90%를 배정한다.

(4) 일반공모 청약 : 구주주 청약결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 대표주관회사인 한양증권(주)이 다음 각 호와 같이 일반에게 공모하되,  개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다.

1) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

2) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 청약주식수대로 배정하고, 최종 미청약된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.

7. 신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%

8. 신주의 청약기간

(1) 우리사주청약 : 2016년 10월 12

(2) 구주주 청약 : 2016년 10월 12일 ~ 2016년 10월 13일 (2일간)

(3) 일반공모 청약 : 2016년 10월 18일 ~ 2016년 10월 19일 (2일간)

9. 청약장소

(1) 우리사주조합: 한양증권㈜ 본ㆍ지점

(2) 구주주

- 명부주주 : 한양증권(주) 본ㆍ지점

- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 한양증권(주) 본ㆍ지점

(3) 일반공모 청약자 : 한양증권(주) 본ㆍ지점

10. 주금 납입일 : 2016년 10월 21

11. 주금납입처 : 산업은행 여수지점

12. 신주권교부장소 : 한국예탁결제원

13. 신주의 배당 기산일 : 2016년 01월 01일

14. 신주인수권증서에 관한 사항

당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식은 주주가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할권리(신주인수권)를 부여하는 주주배정 방식과는 달리, 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되는 유상증자 방식으로 구주주들에게 신주인수권이 부여되지 않습니다. 이에, 금번 유상증자 시 주주배정증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서의 상장, 계좌간 대체 및 거래가 불가하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

15. 기타사항

(1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 즉시 코스닥시장본부에 공시하며 금융감독원 전자공시시스템에 공시함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음한다.

(2) 청약증거금은 납입일에 주금 납임금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

(3) 상기의 사항은 관계기관의 증권신고서 수리과정에서 변경 될 수 있음.

(4) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 일임한다.

 

 

 

 

 

 

신주배정기준일 및 주식명의개서정지 공고

 

상법 제354조 및 정관 제10조에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이 신주배정기준일 및 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등의 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

[유상신주배정]

1. 신주배정 기준일 : 2016년 09월 09

2. 명의개서정지기간 : 2016년 09월 12일 ~2016년 09월 19

 

 

 

2016년 08월 22일

전라남도 여수시 여수산단로 1232

㈜와이엔텍

대표이사 김연석

명의개서 대리인 한국예탁결제원